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Investissement Responsable

Nous investissons activement pour la prospérité à long terme de nos clients et pour assurer un avenir durable à la planète.

Présentation générale

Nos opportunités d'investissements mondiales visent la prospérité à long terme et des rendements durables pour nos clients, tout en contribuant à un avenir durable pour la planète. Selon nous, l’économie mondiale devrait évoluer vers un modèle plus durable au cours de la prochaine décennie, et nous tenons à accompagner nos clients pendant cette phase de transition.​

Plus de 20 ans d’expérience

En deux décennies, nous avons développé de solides compétences en matière d’investissement responsable. Aujourd’hui, les spécialistes dédiés à l’investissement responsable au sein de nos plateformes de gestion influencent la manière dont nous investissons dans l’ensemble des classes d’actifs.

Au cœur de notre activité

Nos spécialistes de l’actionnariat actif pilotent nos activités d’engagement et de recherche, tandis que d’autres experts de l’investissement responsable collaborent directement avec les gérants de portefeuille pour intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les stratégies.

L’investissement responsable en bref1

7 notes A+

Dans le cadre du programme des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies.

+30 spécialistes

mettent l’investissement responsable au service de nos stratégies.

79 %

Des encours sous gestion classés Articles 8 et 9 au sens de la réglementation SFDR2.

+20 ans

Attribué en 1998, notre premier mandat ISR a permis de créer des emplois durables.

9 stratégies d’impact

Notre gamme Impact s’étoffe chaque année. Elle vise à produire des effets positifs tout en cherchant à générer des performances.

O bligations de transition

Nous sommes à la pointe du développement de cette nouvelle classe d’actifs qui vise à susciter des changements au sein des entreprises à forte intensité carbone.

Notre approche

Pour la très grande majorité de nos actifs sous gestion, le processus d’investissement intègre notre analyse ESG et notre politique d’exclusion. Nous estimons qu’en identifiant les risques et les opportunités d’investissement liés aux principales tendances en matière de durabilité, cette démarche peut être source de valeur ajoutée pour les clients.

Éviter

Nous excluons les actifs qui ne remplissent pas nos critères de base en matière d’investissement responsable.

Identifier

Nous identifions les risques et les opportunités d’investissement liés aux facteurs ESG.

Investir

Nous nous appuyons sur les analyses et notations ESG pour définir et optimiser nos processus d’investissement.

Impacter

Dans le cadre de certaines stratégies, nous cherchons à produire des effets directs, mesurables et positifs sur la société et/ou l’environnement.

Influencer

Nous dialoguons avec les entreprises et les États pour promouvoir la durabilité dans leurs décisions.

Nos stratégies d’investissement climat​

Intégration des critères ESG

Ces stratégies utilisent des données et la recherche, les politiques d’exclusion, de vote et l’engagement pour mieux intégrer les critères ESG dans le processus d’investissement et promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales dans notre approche.

Ainsi, nous pouvons exclure les émetteurs affichant les scores ESG les plus bas, ainsi que ceux qui ne suivent pas ce que nous considérons comme des pratiques de bonne gouvernance. Nous pensons que ce niveau d’intégration ESG peut potentiellement réduire le risque pour nous aider à obtenir un de meilleures perspectives de rendement. Nous considérons que les stratégies qui intègrent les critères ESG répondent aux exigences de l’article 8 de la règlementation SFDR. En outre, les stratégies relevant de cette catégorie visent un score ESG supérieur à celui de l’indice ou de l’univers de référence.

Gamme ACT

La gamme ACT est notre offre ESG la plus avancée. Ses stratégies sont spécialement conçues pour aider nos clients à atteindre des objectifs durables liés à des enjeux tels que le changement climatique ou les inégalités, tout en adoptant une approche renforcée des risques de durabilité et des pratiques de bonne gouvernance.

En plus de viser des rendements financiers, ces stratégies cherchent à obtenir des contributions positives en matière de critères ESG et/ou des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Les décisions d'investissement sont guidées par des objectifs à la fois financiers et de durabilité.

Cette gamme comprend deux catégories :

  • Les stratégies durables cherchent à intégrer significativement les critères ESG, en s'alignant sur des objectifs durables spécifiques liés aux piliers ESG.
  • Les stratégies d'impact dans les actifs cotés vont plus loin en cherchant des entreprises ayant un impact positif et mesurable, sur la société et/ou l'environnement.

Il est important de noter que cette catégorisation spécifique s'applique aux fonds ouverts dans les catégories des actifs liquides, alors que des approches spécifiques peuvent s'appliquer aux fonds dédiés ou aux stratégies alternatives.

Notre équipe de recherche en investissement responsable mène​ périodiquement des recherches détaillées sur un large éventail de thématiques ESG et de tendances en matière de durabilité afin de mieux comprendre et s’adapter à l’évolution des marchés financiers.

Politique d’investissement responsable

Notre politique d’investissement responsable décrit notre vision et nos capacités en matière d’investissement responsable, ainsi que la manière dont nous intégrons les facteurs ESG au sein de nos plateformes de gestion.

Que signifie SFDR ?

La règlementation SFDR dote les gérants d’actifs comme AXA IM d’un cadre leur permettant de rendre compte de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tant au niveau de l’entreprise que des fonds. Grâce à ce dispositif, les clients devraient être mieux à même de comparer la démarche des différents gérants d’actifs vis-à-vis des principaux enjeux en matière de durabilité, comme le changement climatique.

Actionnariat actif

Nous estimons qu’une prise en compte appropriée des critères ESG pertinents est nécessaire pour évaluer le caractère durable à long terme des performances de l’entreprise.

Nous intervenons par le biais du dialogue avec les entreprises et de l’exercice de nos droits de vote dans le but d’obtenir des résultats positifs pour nos clients et de soutenir la transition vers un avenir plus durable pour l’économie. Notre démarche transparente en matière d’actionnariat actif vise à faire bénéficier nos clients à la fois de perspectives de rendement à moyen terme et de la construction d’une économie durable et prospère à long terme.

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    Avertissement

    Investir sur les marchés comporte un risque de perte en capital.

    Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/CE) ni ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés, une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considéré comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. Du fait de sa simplification, ce document peut être partiel et les informations qu’il présente peuvent être subjectives. Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles, de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers. L’information concernant le personnel d’AXA Investment Managers est uniquement informative. Nous n’apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé par AXA Investment Managers et exercera ou continuera à exercer des fonctions au sein d’AXA Investment Managers.

    AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 421 906 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

    * Les pourcentages excluent les actifs non applicables à la règlementation SFDR (encours gérés hors Union Européenne). Données au 31 décembre 2020.

    ** Au 31 December 2020. Les encours de la gestion actions, la gestion obligataire et la gestion multi-asset totalisent 587 milliards d’euros ; 460 milliards entrent dans le périmètre de la réglementation SFDR.

    Avertissement sur les risques

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.