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Stratégies d'investissement

Alternatifs

En tant que leader mondial de l’investissement alternatif, nous proposons des stratégies et des fonds couvrant l’ensemble de l’univers des placements alternatifs dont les principaux piliers sont l’immobilier, la dette privée et le crédit alternatif, ainsi que le private equity et les infrastructures.

En Bref :

160 Md €
d’encours sous gestion1
400
professionnels de l’investissement alternatif2
16   bureaux
au service de plus de 350 clients internationaux 3

Notre approche

Notre approche d’investissement est hautement sélective et repose sur une recherche fondamentale disciplinée qui nous permet d’identifier la valeur relative et les primes d’illiquidité pour nos clients. Le suivi actif des risques est pleinement intégré à notre processus d’investissement et nous disposons de solides capacités de prospection grâce à notre envergure, notre expérience et les relations que nous entretenons de longue date avec les acteurs du marché.

Nous sommes la première plateforme européenne de placements alternatifs

Nous sommes une plateforme de placements alternatifs de premier plan et l’une des plus importantes au monde, dont les principaux piliers sont l’immobilier4 , la dette privée5 , le crédit alternatif6 , ainsi que le private equity et les infrastructures7 .

  • #2ème gestionnaire d'actifs immobiliers en Europe et 7ème au niveau mondial : ANREV / INREV / NCREIF Fund Manager Survey 2020. Classements basés sur les actifs immobiliers directs non cotés sous gestion.
  • #5 mondial : 2019 Private Debt InvestorAnnual Review, décembre 2019 (sur la base des capitaux levés sur cinq ans).
  • #1 : PERE RED 50 : Classement basé sur les capitaux levés aux fins d'émission de dette immobilière entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019.
  • No 4 : Investisseur en dette d’infrastructure - Les 10 plus grands gérants de dette d’infrastructure au monde en termes d’encours sous gestion. Au 6 février 2019. Les classements et récompenses mentionnés ne présagent pas des performances, classements ou récompenses futurs.

Plus de 30 ans d’expérience

Notre savoir-faire s’étend sur plus de 30 ans et a traversé plusieurs cycles de marché. Nous avons lancé de nouveaux produits, tels que l’investissement d’impact et les fonds alternatifs, et disposons de solides compétences en matière de développement commercial.

Trois piliers clés

Nos capacités en matière de placements alternatifs s’articulent autour de trois plateformes d’investissement : Actifs réels, Financement structuré et Chorus.

Image
AXA IM Alts est en mesure de proposer à ses clients une réelle approche à long terme. Nous sommes convaincus que la génération durable de performances, telle que nous l’avons démontrée sur de multiples cycles de marché, est impossible sans une analyse fondamentale, une proximité avec ces derniers et une approche ESG ambitieuse et pleinement intégrée.

Isabelle Scemama

Global Head, Alts CEO, Real Assets

Nous gérons plus de 100 milliards EUR d’actifs8 pour le compte de nos clients.

Nous investissons dans les actions, la dette et les infrastructures dans différentes classes d'actifs réels, zones géographiques via des instruments privés et cotés.

Au travers de fonds d’investissement alternatifs, mandats et des fonds dédiés, nous proposons à nos clients des stratégies régionales et axées sur un pays spécifique.

Vue d’ensemble

Notre approche nous confère une profonde compréhension de la valeur relative sur les marchés des actifs réels. Cette approche unique est essentielle pour traverser les différentes phases des cycles de marché et permet à nos clients de faire preuve d’agilité dans l’allocation de leurs actifs réels.

Plus de 30 ans d’expérience

Notre équipe, qui compte plus de 400 collaborateurs, bénéficie de plusieurs dizaines d’années d’expérience en matière d’investissement dans les actifs réels.

Plus de 20 pays

Présente dans plus de 20 pays à travers le monde, notre équipe associe connaissances locales approfondies, longue expérience, solides convictions et excellente compréhension de la structure du capital.

Contactez-nous

Contactez-nous concernant les placements alternatifs

Pour le financement structuré, les actifs réels et d’autres placements alternatifs.

CONTACTEZ-NOUS
Le financement structuré est rapidement devenu une composante importante du système financier mondial, la demande de sources alternatives de rendement se faisant de plus en plus forte.

Traditionnellement, la plupart des investisseurs axés sur le crédit se concentrent sur les marchés obligataires publics, qui constituent un vecteur majeur de financement de la dette des entreprises et des consommateurs, mais qui ne représentent qu’une partie limitée de l’univers du crédit. Les changements structurels survenus sur le marché du crédit ont offert aux investisseurs de nouvelles possibilités d’élargir leur allocation en titres de créance au-delà de l’investissement obligataire traditionnel.

Notre agilité nous permet de nous adapter rapidement aux besoins de nos clients en matière de risque et de performance. Fondée sur des convictions, notre approche de la construction de portefeuille permet en outre à notre équipe de proposer des solutions d’investissement sur mesure pour chaque classe d’actifs.

Chorus est une plateforme de hedge funds qui investit dans des actifs liquides dans le but de dégager des rendements attrayants et décorrélés des marchés.

Pourquoi choisir Chorus ?
Créée en 2016, Chorus est détenue par ses principaux collaborateurs (25 %) et par AXA IM (75 %).

Notre équipe vise à générer des performances absolues par le biais de stratégies d’investissement diversifiées, ancrées dans la finance comportementale, afin d’offrir aux clients une proposition différenciante et faiblement corrélée avec les actifs traditionnels.

Notre stratégieNotre objectif est d’investir dans des actifs liquides afin d’obtenir un profil rendement/risque attrayants et non corrélés avec les marchés :

  • Nous adoptons une approche systématique basée sur la recherche et la technologie.
  • Nous comptons plus de 25 professionnels du de l’investissement basés à Hong Kong et à Paris10 .
  • Nous déployons à la fois des stratégies Systematic Macro et Equity Market Neutral.
  • Septembre 2020

Avertissement risques

Tout investissement dans des produits alternatifs comporte des risques, notamment le risque de perte de capital et certains risques spécifiques comme le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques liés à la méthode et au modèle, le risque de contrepartie, le risque lié aux produits dérivés, le risque de volatilité et le risque géopolitique.

    Exclusivement PRO

    Le contenu de cette page est uniquement présenté à titre d’information et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de services, de produits ou de placements et ne doit pas être considéré comme un conseil d’ordre juridique, fiscal ou en matière de placement. Les stratégies qui y sont évoquées ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les juridictions et/ou pour certains types d’investisseurs.  Les opinions, estimations et prévisions présentées ici sont subjectives et susceptibles de changer sans préavis. Aucune garantie n’existe quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document. Il n’est nullement garanti que les prévisions faites se réalisent. Toute confiance portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du lecteur. Ce contenu ne présente pas suffisamment d’informations pour appuyer une décision en matière de placement.

    Avertissement sur les risques

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.