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L'investissement responsable en quelques chiffres chez AXA IM

563 € mds
actifs sous gestion qui intègrent les critères ESG1
+8500
émetteurs notés selon des critères ESG
100 %
de nos principaux gestionnaires ont accès à la recherche et aux notes ESG
Investissement responsable

Qu’est-ce que l’investissement responsable ?

Nous définissons l’Investissement Responsable comme un processus d’investissement reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’Investissement Responsable permet aux clients d’aligner leurs placements avec les grandes tendances qui transforment le monde de l’investissement, tels que la prise en compte des impacts sociétaux et environnementaux.

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4 grandes raisons​

Pourquoi l’investissement responsable est-il au cœur des préoccupations des investisseurs ?

La transition

Pour un scénario d'augmentation de 2,4°C et 5,8°C d'ici 2100, on estime une perte moyenne de 5 % du PIB mondial par an au cours des deux prochains siècles2 .

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Biodiversité

Un risque égal à 1,5 fois le PIB mondial : estimée à 125 000 milliards de dollars par an, la perte de biens et services des écosystèmes représente un risque sous-estimé pour les investisseurs et les entreprises3 .

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Capital humain

Sous-estimer le capital humain peut entraîner des externalités sociales coûteuses (grèves, pénurie de talents). Les sociétés qui démontrent de moins bonnes pratiques dans ce domaine ont sous-performé les marchés boursiers de -5,1 % entre 2014 et 20174 .

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Démographie

Accroissement et vieillissement de la population. Les personnes âgées de 60 ans et plus passeront de 900 millions à 2 milliards entre 2015 et 2050 dans le monde (11 % à 22 % de la population)5 .

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L'investissement responsable regroupe l'ESG, l'ISR et l’impact. Quelles différences ?​

Niveau 1. Qu’est-ce que l’intégration des critères ESG ? 

L’intégration de critères ESG améliore l’analyse financière traditionnelle, en ce qu’elle permet d’identifier des opportunités et des risques potentiels au-delà des facteurs techniques. Le principal objectif de l’intégration ESG reste la performance financière.

Environnemental

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  • Changement climatique
  • Emissions de gaz à effet de serre
  • Epuisement des ressources, y compris l’eau
  • Déchets et pollution

Social

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  • Conditions de travail
  • Dialogue social
  • Droit de l'Homme et du travail
  • Gestion de carrière
  • Relations clients

Gouvernance

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  • Ethique commerciale
  • Transparence & contrôles
  • Droit des actionnaires
  • Structure et diversité du comité de direction
  • Qualité du Management et de la rémunération

 

Niveau 2. Qu’est-ce que l’ISR ?

L’ISR va plus loin que les considérations ESG. Les stratégies ISR utilisent les facteurs ESG pour définir les objectifs de la stratégie et/ou appliquer des filtres positifs ou négatifs dans l’univers d’investissement.

"L'ISR (Investissement Sociablement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable." AFG - FIR, Juillet 2013

En résumé l’ISR peut prendre 3 formes :

  1. Les critères de durabilité. Afin de construire des portefeuilles responsables, nous allons chercher à sélectionner les entreprises les plus performantes d’un point de vue développement durable. Notre analyse va au-delà de l’analyse fondamentale et intègre les critères sociaux et environnementaux. 
  2. L’exclusion. Nous excluons certains secteurs comme l’armement, le jeu, le tabac ainsi que les activités considérées par leurs détenteurs comme dangereuses pour l’environnement. 
  3. L’engagement actionnarial ou activisme actionnarial. En tant qu’actionnaire de sociétés, nous exigeons des entreprises une politique de responsabilité sociale plus forte, soit en les interpellant directement, soit par l’exercice des droits de vote aux assemblées générales.

Niveau 3. Qu’est-ce que l’investissement d’impact ?

Il couvre un large éventail d’objectifs sociaux et environnementaux complexes qui visent à bâtir un avenir meilleur. Ces 17 objectifs de développement durable appelés (ODD) sont décrits ci-dessous :

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Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr 

Pourquoi choisir AXA IM pour l’investissement responsable ?

Avec 887 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2021, AXA IM est un gestionnaire d'actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète. Nos équipes sont pionniers de l’investissement responsable depuis plus de 20 ans et 100 % de nos gérants CORE ont accès à la notation et à la recherche ESG qui combine une analyse quantitative et qualitative.

Intégration

Intégration ESG dans tous nos processus d'investissement

Exclusion

Intégration des analyses ESG 

Identification

Recherche approfondie et engagement 

Génération d'idées

Intégration des analyses ESG 

Durabilité

Contribuer aux objectifs mondiaux liés à la durabilité 

Influence

Recherche approfondie et engagement 

Climat

Investissement climat

Gamme ACT : Passez à l’ACTion.

En savoir plus
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AXA IM est le seul gérant français membre fondateur de l'initiative "Net Zero Asset Managers".

 

73 gérant d'actifs engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050 ou plus tôt.

Gamme ACT

Fonds

Notre sélection de stratégies au sein de la gamme ACT en 2022.

Expertise climat
Gamme ACT
Actions Europe ISR Durable - Euro selection

Investir avec des objectifs climatiques durables pour une transition verte. Nos investissements axés sur le climat ISR- durables et d'impact aideront à contenir le «potentiel de réchauffement» en dessous de 1,5 ° d'ici 2050.

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Gamme ACT
Actions Thématiques - Impact Listé Clean Economy

Investir avec des objectifs climatiques durables pour une transition verte. Nos investissements axés sur le climat ISR- durables et d'impact aideront à contenir le «potentiel de réchauffement» en dessous de 1,5 ° d'ici 2050.

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Gamme ACT
Obligations Vertes - Impact Listé Green Bonds

Investir avec des objectifs climatiques durables pour une transition verte. Nos investissements axés sur le climat ISR- durables et d'impact aideront à contenir le «potentiel de réchauffement» en dessous de 1,5 ° d'ici 2050.

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Expertise social
Gamme ACT
Actions Thématiques - Impact Listé Social Progress

Investir dans la prospérité des personnes en relevant certains des plus grands défis sociaux de notre époque : l'évolution démographique, les soins de santé pour tous, le capital humain et la diversité au travail. L'ampleur des besoins non satisfaits crée des opportunités pour les entreprises et les investisseurs qui peuvent contribuer à renverser la vapeur et à faire progresser le développement social.

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Gamme ACT
Actions Thématiques - Impact Listé Human Capital

Investir dans la prospérité des personnes en relevant certains des plus grands défis sociaux de notre époque : l'évolution démographique, les soins de santé pour tous, le capital humain et la diversité au travail. L'ampleur des besoins non satisfaits crée des opportunités pour les entreprises et les investisseurs qui peuvent contribuer à renverser la vapeur et à faire progresser le développement social.

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Expertise climat & social
Gamme ACT
Multi Actifs Impact Listé - Optimal Impact

Good for the planet, good for people.

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  • 30 mai 2022 (5 minutes)

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    Avertissement sur les risques

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.