La qualité de la gestion des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice est de nouveau à l’honneur
- 21 avril 2021 (3 minutes)
La qualité de la gestion des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice est de nouveau à l’honneur
Sur le premier trimestre 2021, les 2 OPCI grand public gérés par AXA IM se sont très bien comportés dans un environnement économique toujours difficile à appréhender et font partie des OPCI les plus performants du marché avec des performances favorables face à leurs concurrents directs qui affichent pour la plupart des performances négatives1 .
Depuis le début de l’année, les performances d’AXA Selectiv’ Immo et d’AXA Selectiv’ Immoservice sont respectivement de +1,51% et +1,21%. La surperformance constatée des deux OPC par rapport à l’indice IEIF OPCI Grand Public s’explique notamment par :
- La qualité et la diversification du portefeuille immobilier
Grace à des actifs bien localisés et de qualité, les immeubles détenus répondent aux attentes des locataires. Ainsi, depuis le début de l’année, les valeurs des actifs immobiliers ont augmenté de près de 1% et la performance totale des actifs immobiliers détenus (revenus et plus-values) a été d’environ +2%. Sur le trimestre, on notera la très bonne performance des actifs résidentiels et de santé ainsi qu’une hausse des valeurs des actifs hôteliers grâce à une reprise du tourisme de plus en plus palpable. - La gestion dynamique du sous-portefeuille action
Depuis le début de l’année, l’exposition aux sociétés américaines qui surperforment le marché européen a été augmentée jusqu’à représenter plus de 50% au 31/03/2021. Ainsi, le sous-portefeuille action affiche une performance de +5% quand l’indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe affiche lui une performance proche de zéro. - La bonne stratégie de couverture des taux d’intérêts sur la proche obligataire
Dans un contexte de remontée des taux d’intérêts à court terme, notre stratégie de couverture a permis au sous-portefeuille obligataire d’avoir une performance positive sur le trimestre.
Après une année 2020 impactée par les marchés financiers, les OPCI ont su rebondir et affichent, au 31/03/2021, des performances annualisées sur 1, 3 et 5 ans supérieures à 3% et se situent dans les top performers des OPCI ayant une taille supérieure à 500m€1 .
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« En étant investis dans des actifs de qualité, nous sommes confiants sur le positionnement des OPCI et attendons avec impatience la réouverture des économies françaises et internationales pour continuer de profiter de cette dynamique ». Arnaud Paquet, gérant des OPCI AXA Selectiv’ Immo et AXA Selectiv’ Immoservice
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