AXA IM renomme ses fonds ESG les plus ciblés pour simplifier et clarifier son offre durable auprès de ses clients
- 28 octobre 2021
AXA Investment Managers (AXA IM) renomme ses fonds ESG (environnement, social et de gouvernance) les plus ciblés afin que le terme « ACT »1 soit désormais mentionné dans leurs noms, de manière à clarifier son offre auprès des distributeurs et investisseurs finaux.
Hans Stoter, Global Head of AXA IM Core, a déclaré : « Les clients et régulateurs demandent de plus en plus de transparence et de simplicité de la part des gestionnaires d’actifs lorsqu’il s’agit d’aider les investisseurs à comparer différents produits ESG. Nous pensons qu’une catégorisation plus claire de notre offre contribuera à répondre à ce souhait. En effet, une terminologie commune à tous les produits qui composent notre catégorie ESG la plus ciblée vise à aider nos clients à identifier plus aisément ces fonds et à avoir une meilleure compréhension de nos critères. »
« Le développement de notre gamme ACT renforce notre engagement en matière d’investissement responsable et notre volonté d’aider nos clients à mieux orienter leurs investissements. Nous continuerons à développer cette gamme car nous sommes convaincus qu’il est essentiel de donner aux investisseurs les moyens d’agir contre les défis majeurs tels que le changement climatique. »
La gamme de fonds ACT d’AXA IM cible des objectifs de durabilité spécifiques autour de problématiques telles que le changement climatique et les inégalités, en ligne avec les critères ESG et/ou les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cette gamme reflète la volonté d’AXA IM de créer de la valeur durable et sur le long terme à ses clients tout en ayant un impact significatif sur la société et l’environnement au travers des investissements réalisés.
Cette gamme de fonds vise à proposer aux clients une catégorisation claire des fonds et stratégies intégrant les critères ESG les plus exigeants. L’ajout du terme « ACT » permet non seulement d’identifier facilement les produits qui répondent à la demande de transparence et de solutions d’investissement responsables, mais aussi de faciliter la comparaison des différents produits proposés sur le marché en matière d’intégration ESG.
Tous les fonds de la gamme ACT sont catégorisés article 9 selon la Réglementation Européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)2 .
Les noms des fonds de la gamme ACT évolueront progressivement pour inclure le terme « ACT ». Ces changements seront effectués en plusieurs vagues, débutées en août et septembre 2021. D’ici à la fin de l’année, certains fonds seront également repositionnés ou lancés, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.
Dans le cadre de la première vague, sept fonds ont été renommés :
- AXA WF Framlington Human Capital devient AXA WF ACT Framlington Human Capital.
- AXA WF Framlington Social Progress devient AXA WF ACT Framlington Social Progress.
- AXA WF Multi Asset Optimal Impact devient AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact.
- AXA WF Global Green Bonds devient AXA WF ACT Global Green Bonds.
- AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon devient AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon.
- AXA WF US Corporate Bonds devient AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon.
- AXA WF Framlington Clean Economy devient AXA WF ACT Framlington Clean Economy.
La gamme de fonds ACT d’AXA IM intègre des facteurs de durabilité dans le processus de construction de portefeuille, en adhérant aux standards ESG d’AXA IM3 qui aident à suivre les risques ESG et qui se concentrent sur des problématiques importantes telles que le changement climatique, le progrès social et le capital social, tout en tenant compte également des controverses graves et de la faible notation ESG.
La gamme ACT englobera également les fonds ESG d’AXA IM récemment lancés, tel que le fonds AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon lancé en avril 20214 .
Tous les fonds mentionnés ci-dessus présentent un risque de perte en capital.
Les données ESG utilisées dans le processus d’investissement reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par des tiers, et dans certains cas, développées en interne. Elles sont subjectives et peuvent évoluer dans le temps. Malgré plusieurs initiatives, l’absence de définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d’investissement qui utilisent les critères ESG et les reporting ESG sont difficilement comparables entre elles. Les stratégies qui intègrent les critères ESG et celles qui intègrent des critères de développement durable peuvent utiliser des données ESG qui paraissent similaires mais qu’il convient de distinguer car leur méthode de calcul peut être différente.
Principaux risques des fonds mentionnés
Risque de perte en capital : Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des pertes du capital initialement investi.
Risque ESG : L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité.
Pour une description exhaustive des risques, veuillez vous référer au prospectus des fonds concernés.
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À propos d’AXA Investment Managers
AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète.
Avec environ 866 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2021, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs alternatives et traditionnelles.
AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 568 milliards d’euros d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin juin 2021.
Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise en passant par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur à nos clients grâce à des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et l’environnement.
A fin juin 2021, AXA IM emploie plus de 2 488 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 bureaux et 20 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.
Publié par AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992. S.A. au capital de 1 421 906 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Ce communiqué de presse est émis à la date indiquée.
Cette communication promotionnelle ne constitue pas, de la part d’AXA Investment Managers Paris, une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal.
Du fait de sa simplification, cette communication peut être partielle et les opinions, estimations et scénarii qu’elle présente peuvent être subjectifs et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective des scénarii présentés. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prédictions et toute autre information de ce document est fournie sur la base de notre état de connaissances à la date de création de ce document. Bien que toutes les diligences aient été prises, aucune déclaration ou garantie (y inclus la responsabilité envers les tiers), expresse ou tacite, ne peut être apportée quant à l’exactitude, la fiabilité ou la complétude des informations énoncées dans ce document. Il revient à la seule appréciation du lecteur de se fier aux informations décrites dans ce document. Ce document ne contient pas les informations nécessaires à la prise d’une décision d’investissement.
Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus et du document(s) d’information clé pour l’investisseur concernés qui fournissent tous les détails du produit, y compris les coûts et charges ainsi que les risques. L’information contenue dans la présente communication ne saurait se substituer à celle de ces documents ou à un conseil professionnel externe. Le prospectus et le document(s) d’information clé pour l’investisseur sont disponible sur simple demande ou sur le site internet www.axa-im.fr en français.
Les produits ou stratégies évoqués dans ce document peuvent ne pas être enregistrés ou disponibles dans votre juridiction. Merci de vérifier les pays d’enregistrement auprès de la société de gestion, ou sur le site internet https://www.axa-im.com/en/registration-map où une carte d’enregistrement des fonds est disponible. A noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le(s) produit(s) mentionné(s) dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de passeport.
En particulier, les parts des fonds ne peuvent pas être offertes, vendues ou délivrées à des « U.S. Persons » au sens de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933. Le traitement fiscal relatif à la détention, l’acquisition ou la disposition d’actions ou parts d’un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l’avis de son propre conseiller fiscal.
En cas de mécontentement lié à aux produits ou services, vous avez la possibilité d’effectuer une réclamation soit auprès du commercialisateur ou directement auprès de la société de gestion (plus d’information sur notre politique de réclamation disponible en français ici). Vous avez également la possibilité d’engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment si vous résidez dans l’un des pays de l’Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation (en cliquant ici) et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de recours (en cliquant ici). L’ensemble des droits des investisseurs est à consulter sur notre site internet (en version française en cliquant ici et en version anglaise en cliquant ici).
AXA WF ACT Framlington Human Capital , AXA WF ACT Framlington Social Progress, AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact, AXA WF ACT Global Green Bonds, AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon, AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon, AXA WF ACT Framlington Clean Economy sont des compartiments de AXA WORLD FUNDS, domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg qui est une SICAV de droit luxembourgeois UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63.116.
Avertissement sur les risques
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.