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Gestion Obligataire

AXA IM lance le fonds AXA WF ACT Dynamic Green bonds et renforce son offre obligations vertes et impact

  • 01 février 2022

​​​​​​​Communication publicitaire

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  • AXA Investment Managers (AXA IM), qui gère actuellement 15,8 milliards euros d’obligations vertes1 , lance le fonds AXA WF ACT Dynamic Green bonds qui vise à générer revenu et croissance sur le long terme, ainsi qu’à financer la transition vers une économie bas carbone via les investissements réalisés.

  • Le nouveau fonds est géré par Johann Plé et suit le cadre d’analyse des obligations vertes d’AXA IM, pour investir dans des obligations vertes qui proviennent d’émetteurs ayant une stratégie durable crédible et dont les projets présentent un avantage matériel pour l’environnement.

  • A fin décembre 2021.

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds AXA WF ACT Dynamic Green bonds qui vise à générer revenu et croissance sur le long terme. Comme pour les autres fonds de la gamme obligations vertes d’AXA IM, ce fonds vise également à financer la transition vers une économie bas carbone via les investissements réalisés, en se concentrant exclusivement sur les obligations vertes validées en interne2 .

Le fonds sera géré activement, sans référence à un indice de référence, avec une surpondération des instruments qui sont susceptibles de générer des rendements plus élevés tels que les obligations spéculatives à haut rendement et la dette des marchés émergents, et en contrepartie d’un risque de perte en capital. Le fonds répondra ainsi davantage aux besoins des investisseurs en mesure de prendre des risques supplémentaires.

Johann Plé, gérant du fonds AXA WF ACT Global Green Bonds, a commenté le lancement : « Ces dernières années, la lutte contre le changement climatique a entraîné une forte dynamique de croissance sur le marché mondial des obligations vertes. Avec la poursuite de l'expansion du marché, nous nous attendons à une augmentation significative de la proportion d'émetteurs à haut rendement et des marchés émergents dans cet univers. Cette tendance devrait permettre de répondre à la recherche de rendement des investisseurs tout en produisant un impact environnemental mesurable. »

En suivant le cadre d’analyse des obligations vertes propriétaire d'AXA IM, l'impact environnemental du fonds au travers de ses investissements s'articulera autour de quatre piliers principaux qui visent à réduire la consommation d'énergie, produire de l'énergie propre et préserver notre écosystème :

  • Bâtiments verts
  • Écosystème durable
  • Transport à faible émission de carbone
  • Solutions énergétiques intelligentes

Le fonds soutiendra des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies sur les thèmes environnementaux (« ODD des Nations Unies ») sur le long terme tels que l'action pour le climat (ODD 13), les villes et les communautés durables (ODD 11), l'innovation industrielle et les infrastructures (ODD 9).

« AXA IM a joué un rôle de pionnier dans l'investissement en obligations vertes depuis le lancement de l'une des premières stratégies dédiées en 2015. Le lancement de ce fonds démontre notre engagement à proposer des solutions durables à nos clients, parallèlement à notre expérience dans ce type d’investissement et à notre solide cadre d’analyse. », a ajouté Johann Plé.

Ce fonds fait partie de la gamme ACT d’AXA IM3 , il est catégorisé « article 94 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et en catégorie « approches fondées sur un engagement significatif » pour la prise en compte des éléments extra-financiers dans la gestion, selon la nouvelle doctrine AMF. 5 % des frais de gestion du fonds seront reversés par AXA IM à des organismes caritatifs.

Le fonds a reçu le label français Greenfin5 et le label belge Towards Sustainability6 .

Le fonds est enregistré et disponible pour les clients professionnels et particuliers en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.

La croissance du marché mondial des obligations vertes n’est pas synonyme de performance des obligations/sociétés qui seront sélectionnées.

Les données ESG utilisées dans le processus d’investissement reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par des tiers, et dans certains cas développées en interne. Elles sont subjectives et peuvent évoluer dans le temps. Malgré plusieurs initiatives, l’absence de définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d’investissement qui utilisent les critères ESG et les reporting ESG sont difficilement comparables entre elles. Les stratégies qui intègrent les critères ESG et celles qui intègrent des critères de développement durables peuvent utiliser des données ESG qui paraissent similaires mais qu’il convient de distinguer car leur méthode de calcul peut être différente.

Risques

Risque de perte en capital : Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des pertes du capital initialement investi.

Risques inhérents aux investissements sur les marchés émergents : La volatilité des prix et des devises sur les marchés émergents est généralement plus élevée que sur les marchés développés. Les titres des marchés émergents peuvent également être moins liquides.

Risques inhérents aux investissement dans la dette subordonnée : Un Compartiment peut investir dans des dettes subordonnées. La dette subordonnée est une dette qui, en cas d'insolvabilité de l'émetteur, prend rang après les autres dettes en ce qui concerne le remboursement. Étant donné que la dette subordonnée est remboursable après que les dettes prioritaires ont été remboursées, la probabilité de recevoir un remboursement en cas d'insolvabilité est réduite et la dette subordonnée représente donc un risque plus important pour l'investisseur.

Risque lié à l’investissement en titre spéculatifs à haut rendement :  En raison de la nature même des obligations spéculatives à haut rendement, la valeur liquidative pourra subir un niveau élevé de volatilité.

Risque ESG : L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité.

Pour une description exhaustive des risques, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds.

  • Cf : https://www.axa-im.fr/investissement-responsable
  • Gamme ACT (dénomination interne à AXA IM) : dénomination interne à AXA IM. Les investissements dans ces actifs ont pour objectif d’accompagner la transition vers une économie plus durable. Ces fonds se voient assigner une thématique ESG et / ou un Objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies à atteindre. L’engagement actionnarial est une priorité pour cette gamme, avec des rapports de vote et d'engagement disponibles au niveau du fonds. Elle regroupe les fonds d'impact cotés et les fonds durables.
  • La catégorisation des produits est fournie sur la base du règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« règlementation SFDR ») et sur la base des connaissances au moment de la création du présent document. A ce jour, les normes techniques réglementaires liées à SFDR ne sont pas encore finalisées et restent soumises à la validation formelle de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil. En outre, il pourrait y avoir des indications supplémentaires concernant l'interprétation du règlement SFDR. Nous surveillons étroitement l’évolution de la réglementation et la catégorisation des produits sera réévaluée une fois que ces normes techniques règlementaires seront publiées et pourra être amenée à évoluer.
  • Créé par le Ministère français de la Transition Ecologique, le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Ce label est dédié à la finance verte et a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Le label est octroyé par des organismes de labellisation indépendants pour une durée d’un an, renouvelable. Plus d’informations sur le site www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin
  • Pour de plus amples informations sur les produits durables, veuillez consulter le site https://www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualite. Le label est obtenu pour une durée d’un an et est soumis à une réévaluation annuelle. L’obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes.

Biographie

Johann Plé

Johann est gérant de portefeuille senior au sein de la plateforme Fixed Income.Il est responsable des stratégies Euro Aggregate et Impact. Johann a rejoint AXA IM en janvier 2009 en tant que gérant de portefeuille junior sur les expertieses multidevises, inflation et aggregate. Depuis janvier 2010, il s’est exclusivement consacré aux protefeuille Euro Aggregate, en gérant le fonds flagship AXA WF Euro Bonds. Depuis 2018, il a également pris la responsabilité de plusieurs stratégies avec un fort accent sur l'Investissement Responsable et l'Investissement d'Impact. Avant de rejoindre AXA IM, Johann a travaillé entre 2007 et 2008 chez Crédit Agricole CIB (anciennement connu sous le nom de Calyon) en tant qu'assistant trader au sein du desk Interest Rates and Derivatives Arbitrage Proprietary. Johann est titulaire d'une maîtrise en marchés financiers de la Neoma Business School.

A propos de l'approche d'investissement d'impact d'AXA IM

AXA IM gère plusieurs stratégies d'impact : des investissements en private equity, des obligations vertes et sociales, des actions et des obligations dont le but est d’apporter des solutions notamment dans les domaines de la santé, le changement climatique et la biodiversité.

La gamme impact d’AXA IM est son offre d’investissement responsable la plus avancée. Ces stratégies ont pour objectif d’avoir un impact, via les investissements réalisés, , mesurable et positif sur la société et/ou sur l’environnement. Elles ciblent, mesurent et reportent des indicateurs d’impact des investissements tels que l’empreinte carbone ou le nombre de vies améliorées, en ligne avec un ou plusieurs des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Ces stratégies ont aussi pour objectif de délivrer des rendements de marché sur le long terme en investissant dans les thèmes de croissance de l’économie durable.

A fin septembre 2021, les actifs impact d’AXA IM s’élevaient à 3 milliards d’euros.

Pour en savoir plus sur l’approche d’investissement impact d’AXA IM : cliquer ici.

    A propos d'AXA Investment Managers

    AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète.

    Avec environ 879 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2021, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs alternatives et traditionnelles.

    AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 577 milliards d’euros d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin septembre 2021.

    Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise en passant par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur à nos clients grâce à des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et l’environnement.

    A fin juin 2021, AXA IM emploie plus de 2 488 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 bureaux et 20 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.

    Publié par AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992. S.A. au capital de 1 421 906 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Ce communiqué de presse est émis à la date indiquée.

    Cette communication promotionnelle ne constitue pas, de la part d’AXA Investment Managers Paris, une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal.

    Du fait de sa simplification, cette communication peut être partielle et les opinions, estimations et scénarii qu’elle présente peuvent être subjectifs et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective des scénarii présentés. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prédictions et toute autre information de ce document est fournie sur la base de notre état de connaissances à la date de création de ce document. Bien que toutes les diligences aient été prises, aucune déclaration ou garantie (y inclus la responsabilité envers les tiers), expresse ou tacite, ne peut être apportée quant à l’exactitude, la fiabilité ou la complétude des informations énoncées dans ce document. Il revient à la seule appréciation du lecteur de se fier aux informations décrites dans ce document. Ce document ne contient pas les informations nécessaires à la prise d’une décision d’investissement.

    Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus et du document(s) d’information clé pour l’investisseur concernés qui fournissent tous les détails du produit, y compris les coûts et charges ainsi que les risques. L’information contenue dans la présente communication ne saurait se substituer à celle de ces documents ou à un conseil professionnel externe. Le prospectus et le document(s) d’information clé pour l’investisseur sont disponible sur simple demande ou sur le site internet www.axa-im.fr en français.

    Les produits ou stratégies évoqués dans ce document peuvent ne pas être enregistrés ou disponibles dans votre juridiction. Merci de vérifier les pays d’enregistrement auprès de la société de gestion, ou sur le site internet https://www.axa-im.com/en/registration-map où une carte d’enregistrement des fonds est disponible. A noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le(s) produit(s) mentionné(s) dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de passeport.

    En particulier, les parts des fonds ne peuvent pas être offertes, vendues ou délivrées à des « U.S. Persons » au sens de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933. Le traitement fiscal relatif à la détention, l’acquisition ou la disposition d’actions ou parts d’un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l’avis de son propre conseiller fiscal.

    Pour plus d’informations sur les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site : https://particuliers.axa-im.fr/sfdr

    L’information concernant le personnel d’AXA Investment Managers est uniquement informative. Nous n’apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé par AXA Investment Managers et exercera ou continuera à exercer des fonctions dans l’équipe Fixed Income d’AXA Investment Managers.

    En cas de mécontentement lié à aux produits ou services, vous avez la possibilité d’effectuer une réclamation soit auprès du commercialisateur ou directement auprès de la société de gestion (plus d’information sur notre politique de réclamation disponible en français ici). Vous avez également la possibilité d’engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment si vous résidez dans l’un des pays de l’Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation (en cliquant ici) et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de recours (en cliquant ici). L’ensemble des droits des investisseurs est à consulter sur notre site internet (en version française en cliquant ici et en version anglaise en cliquant ici.

    AXA WF ACT Dynamic Green Bonds est un compartiment de AXA WORLD FUNDS, domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg qui est une SICAV de droit luxembourgeois UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63.116.

    Avertissement sur les risques

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.